Le poste :
- Créer et développer un portefeuille de clients haut de gamme et à potentiel notamment de chefs d’entreprise,
- Accompagner cette clientèle en matière de gestion, de développement, de diversification, de protection du patrimoine et de transmission d’entreprise en s’appuyant sur le Middle-office pour préparer et suivre les propositions d’investissement et les rapports d’adéquation, et sur l’Ingénierie Patrimoniale pour réaliser des notes de synthèse, de stratégies patrimoniale et des simulations,
- Maîtriser et respecter les obligations réglementaires (juridiques, fiscales, financières, assurantielles, bancaires) et les procédures internes.
Compétences techniques :
- Capacité d’analyse et de synthèse,
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs). Connaissances en droit, économie, gestion, comptabilité,
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les suggestions faites au client,
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting,
- Bonne connaissance des marchés financiers,
- Bon niveau de culture générale.
Profil :
- Forte autonomie, force de persuasion et sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité,
- Tempérament commercial pour la prospection,
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins et objectifs du client,
- Sens aigu du contact et de la relation humaine,
- Disposer d’intuition et de curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers,
- Rigueur et précision dans la rédaction et l’explication des préconisations,
- Forte volonté de réussir.
Statut : Cadre
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 45 000,00€ à 65 000,00€ par an
